盘点，社区团购2022

回望社区团购的2022，如电影剧情一般起伏跌宕，资本团的关停并转与地方团的复苏重启，构成了社区团购的一体两面，巨大的反差背后，是社区团购的新一轮大洗牌，新王自边缘崛起，旧王从塔尖滑落，赛道的分化与重构从未停息，复盘2022社区团购，我们从6个关键角色说起。
资本团：关停并转，优化提效
美团优选：战略升级「明日达超市」
10月12日，美团优选战略升级为“明日达超市”。并提出全新品牌标语“真的真的省”。
经历半年多的调整收缩后，美团优选在整个美团本地零售版图中的定位更加清晰，美团优选全国大部分区域sku在1500个。而友商平均在1000个左右，美团优选正试图把sku数量增至3000个，并下沉到全国近3000个市县。
· 点评：美团优选升级“明日达超市”，符合美团“零售+科技”的新战略，未来将在超市数字化方面，与美团闪购形成战略协同，构筑起美团本地零售的新生态。
另一方面，蕴含巨大消费潜力的下沉市场，必然成为社区电商巨头的必争之地，未来，美团优选与“下沉之王”多多买菜的战线会继续拉长，双方的拉锯战，何尝不是一种倒逼，倒逼各自不断优化升级供应链、用户体验等关键节点，而用户终将受益。
多多买菜：布局多多驿站，深入降本增效
2月8日，多多买菜在多地推行快递网点招商加盟，并基于首批加盟商四大补贴，3月份，多多买菜开启人员优化，合并站点，经历持续的跑马圈地和市场巩固，多多买菜大部分员工实现本地化，早期从上海到全国开疆拓土的金虹桥人马或班师回沪，或转岗优化。
从2021年开始，多多买菜部分区域团长佣金降至3-4%，2022年开始关闭低效团和低功能团，将订单集中到附近团点，维持团效的同时，降低末端履约成本，此外，bd工作重心转向开拓多多代收点。
· 点评：多多驿站横空出世，将社区电商的战线延伸至快递末端，看似四处引战，实则另有深意，多多买菜携百万团长入局快递末端交付场景，探索将传统电商与社区电商“交付场”进行融合，此外，拼多多主站及体系外电商件，成为反哺多多买菜的线下流量入口，达到降本增效“一箭双雕”的效果。
兴盛优选：撤城回防筑「堡垒」
2022年初，兴盛优选启动兴盛“首德”之外的第二中心“磐石”，尝试用自有bd模式来开拓市场，开启了与美多淘的贴身巷战。
3月份，兴盛优选仅湖南、江西、湖北、广东等省份盈利，为了追求盈利已砍掉众多非核心城市，关停不盈利网格站，并开启裁员。9月份，兴盛优选撤出山西、河北、江苏、浙江、安徽五省，11月13日，兴盛优选宣布关停河南，山东，四川，重庆四省(直辖市)。
与此同时，兴盛优选深入落实“堡垒计划”，核心是对兴盛销量top 4的湖南，湖北，江西，广东的网格站进行改革，网格站收归公司，服务经理从合作关系变雇佣关系，强化管理，解决时效性和配送服务质量，此外，网格站财务独立结算，力求从亏损做到盈利。
· 点评：启动磐石终未能帮助兴盛扭转颓势，撤城回防，聚焦兵力巩固根据地市场，成为兴盛的权宜之计，“堡垒计划”地位提升，聚焦降本增效，巩固核心市场，成为兴盛接下来的战略中心。
淘菜菜：探索销配到共配，持续全国扩张
9月，淘菜菜在四川、陕西等地县级市场探索以共配形式运营，据悉，淘菜菜从2021年开始探索销配一体化模型，代理商全权代理区域市场，销配一体模型成熟后，淘菜菜正持续探索低线市场的开拓路径——共配。
11月24日，淘菜菜大连开城，在辽宁，淘菜菜已进入鞍山、沈阳、营口等城市，未来还会持续开城。目前，淘菜菜已进入广东、湖南、河南等18省(直辖市)，上线一年，年度活跃用户已达9000万。
· 点评：从销配一体到共配，淘菜菜运营模式持续迭代，在阿里系资源加持之下，淘菜菜的野心不止全国top3，承载着阿里在本地零售赛道的巨大野心。
盒马邻里：「邻里」退后，「奥莱」迎上
2022年4月份，盒马邻里关停北京、西安、成都及武汉四城，10月份，盒马邻里关停杭州、南京地区门店，退守上海大本营。与此同时，同属盒马nb事业部的盒马奥莱在上海新开4店。
此前在9月20日，盒马升级“三纵三横”组织架构，分为三大事业部，分别为盒马鲜生事业部(盒马鲜生、盒马mini)、盒马max事业部(盒马x会员店)和盒马nb事业部(盒马邻里、盒马奥莱)，其中，盒马nb事业部被侯毅定义为盒马未来十年最重要战略项目，侯毅直接兼任ceo。
在盒马披露的2022年业绩中，主打“硬折扣+软折扣”的盒马奥莱同比增长555%，10月份盒马邻里退守上海以后，盒马奥莱接替其扛起盒马攻坚下沉市场大旗，据悉，盒马奥莱目前有50多家店，并保持每月3~4家开店速度。在盒马内部，盒马奥莱基本属于配套盒马鲜生易耗品转移门店，基本按1个盒马鲜生配套5-6个奥莱店的结构。
· 点评：盒马邻里与淘菜菜构成了阿里社区电商的一体两翼，相比于逐步找到“手感”的淘菜菜，盒马邻里在多地折戟，在盒马系内部地位逐步被盒马奥莱取代。
盒马系已经形成了“盒马x会员店、盒马鲜生、盒马奥莱”的金字塔结构，贯穿高线与下沉市场，盒马奥莱所承载的攻坚下沉市场使命，也承载着盒马服务中国10亿消费者的大梦。
京东：京喜折戟，东咚团上马
2022年4月初，京喜拼拼撤出四川、江西、海南、广东、苏沪等地。
5月份，京喜推出b+c共配模式，京喜拼拼网格仓逐渐接入京东系其他板块仓配业务，主要以京东掌柜宝、京喜通(原新通路)的小b店主订单为主，实现“京喜拼拼c端订单+京东系b端订单”共配模式，维持仓配运转，养人养车。
6月份，京东拆散京喜事业群，原有业务线整合至其他业务相近事业群中，京喜app、京喜通(原新通路)、京喜拼拼将并入京东零售。与此同时，京喜拼拼进一步收缩，仅保留北京、郑州的部分业务。
然而，京东的团购梦并未泯灭，10月份，京东推出了对标快团团的社群团购小程序“东咚团”，并匹配优质供应链解决方案和丰富营销服务。
· 点评：面对社区团购的巨大市场空间以及流量入口价值，京东自然不想缺席，即便首战未捷，依旧坚持初心，当然，巨头探索团购业务，不只是为了寻求市场增量，同时也是侧翼防守之策。
地方团：重启复苏，回归团购
知花知果：发力独家团长，布局知花驿站
2022年9月份，知花知果开启独家帮扶团长计划，辅导团长提升用户运营、产品推广等能力，协助团长做地推、吸粉等活动。
10月份，知花知果团店项目升级为“知花驿站”，门店开业初期定位“团购自提点”，月团效达到6-10万后，升级为“提货点+实体店”，成熟后进一步升级为“知花产品体验中心和社区服务中心”。
由此，知花知果团长形成「雁阵梯队」，即“知花驿站团长领衔，知花重点团长为两翼，知花普通团长为后方基本盘，并不断筛选出优秀团长，平台帮扶团长进阶”，进而强化对本地市场的渗透。
· 点评：作为很早一批地方团创业者，蔡世龙带领知花知果不断夯实供应链、仓配及团长运营基本功，并不断优化各个运营管理节点，从帮扶独家团长，到创新做团店，布局知花驿站，背后都蕴含着创始人独到的行业认知。
有井有田：连开六城，升级ip严选模式
2022年3月21日，有井有田宣布将连开六城，包括驻马店、洛阳、许昌、安阳、周口及开封。5月19日，有井有田迎来“四周年庆”，将采销一体模式升级为“ip严选”，打造个人ip，赋能采购团队精益创业。
10月份，有井有田上线本地生活服务，品类覆盖体检、家政服务等，10月下旬，有井有田先后联合肯德基、麦当劳推出保供套餐，线上预订配送到家，自双11至今，有井有田联动解家河南菜等大牌餐饮，直播销售特惠套餐等商品，通过次日自提、同城配送到家、到店核销等多种形式交付。
· 点评：作为颇具影响力的地方团，有井有田的每一次动作都受到业界关注，从升级ip严选模式到发力本地生活服务，开拓第二曲线，有井有田在存量业务挖潜与增量业务开拓方面持续探索，是为地方团精益创业的代表性案例。
仓集邻里：重启团购，实践直营团
2022年5月份，仓集邻里重启社区团购项目后，全面升级为业务涵盖“社区团购(仓集邻里)、社区团批(仓集团批)、番拾自有品牌(社区团购供应链)、寻鲜供应链(一件代发供应链)、仓集供应链(江浙沪落地配供应链)、仓集云仓(落地配、代发综合服务商)、仓集快团团(社群代发)等七大业务板块”的综合性平台。
9月份，开启苏南扩张计划，先开苏州，后开常州，12月份，仓集邻里押注「直营团」，品牌升级为驿心团，与快递驿站等自提点合作，主打“团好货，更便宜”，致力于打造苏州最具性价比地方团。
· 点评：从爆火时的“好大喜功”到沉淀后的“踏实稳健”，仓集邻里发力直营团，聚焦供应链建设和用户服务，这何尝不是一种回归，回归团购本质，回归创业初心。
团批：聚焦垂类，市场扩容
据悉，郑州大约有近200家团批，主要集中在万邦批发市场及城区，而南京也有160多家团批，连锁团店果丰嘉开团的爆款，其中1/3是来自团批，此外，长沙、武汉、石家庄等城市都存在大量团批。
团批的构成复杂多元，有地方团做团批(如郑